声音（在上方）

快走，快走，快从湖里上来！

声音（自底下）

我们愿意一起飞到空中。

我们洗啊，洗得一身溜光，

可惜永远不能接代传宗。

双方合唱

风儿无声，星儿隐去，

朦胧的月儿乐意回避。

群魔齐声呼啸，

火星喷溅如雨。

声音（自下方）

等一等！等一等！

声音（自上方）

谁在那岩缝里呼唤？

声音（在下方）

带我同行！带我同行！

我已经苦苦攀登三百年，

却没法子爬上这峰顶。

我渴望和同类一起向前。

双方合唱

要么骑扫帚，要么骑拐杖，

要么骑叉棍，要么骑公羊；

谁今天要是飞不起来，

那他就永远没有名堂。

半吊子魔女（在下方）

我步履急促，久久追赶；

其他人已跑出老远老远！

我呆在家中心神不定，

来这儿却又拉在后面。

魔女合唱

油膏给魔女壮胆，

破布权当做风帆，

是木槽尽可作舟；

要飞腾只有今天。

双方合唱

一当绕过这个山巅，

我们已经飞临地面。

让魔女们纷纷散落

在一片辽阔的荒原。

（群魔降落。）

糜非斯托

挤挤撞撞，扯扯拉拉！

唧唧咕咕，嘁嘁咔咔！

闪光喷火，发臭发烧！

魍魉世界，妖魔天下！

抓紧我！否则咱俩各分东西。

你在哪儿啊？

浮士德（远远地）

在这里！

糜非斯托

什么！已被拖去那边？

这么说我得行使家族的权利。

闪开！福兰老爷驾到！小子们都滚一边去！

这儿，博士，抓住我！好，用力一跳，

咱们就可摆脱这推攮拥挤；

即便对于我辈也疯狂得过了火。

那边有什么闪着异样的光芒，

那灌木丛有什么将我吸引。

走吧！走吧！咱们快钻进林子里。

浮士德

矛盾的精灵！走吧！我随你指引。

可我想这真叫聪明得无以复加

在瓦普几斯之夜来逛布罗肯峰，

为的是避开尘世，寻觅宁静。

糜非斯托

快瞧那些五颜六色的火焰！

定是有谁在快活地联欢。

圈子虽小，可并不孤单。

浮士德

可是我更乐意去那顶上。

那儿已见火与烟升腾飞旋。

魔男魔女正蜂拥向魔王；

有些个哑谜定然会被揭穿。

糜非斯托

可也会产生一些新的哑谜。

你就让大世界驱驰奔忙吧，

我们不妨从宁静中得到安逸。

在大世界中营造众多小世界，

人类的传统历来便是如此。

瞧那儿年轻的魔女一丝不挂，

只有年长者聪明地遮住身体。

看在我面上，要和和气气；

花力气不多，却大有乐趣。

我听见仿佛有乐器在奏响！

吵得要死！不习惯又能怎样？

走吧！走吧！没有别的办法，

我在前边开路，领你进去，

帮你重